开源证券：看守绿城中国“买入”评级 公开商场拿地矜重积极

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　　开源证券发布究诘陈说称，看守绿城中国（03900）“买入”评级，看守盈利预测，展望2024-2026年公司归母净利润为36.54、43.97、50.70亿元，对应EPS为1.44、1.74、2.00元，刻下股价对应PE为6.6、5.5、4.7倍，看好公司低毛利技俩结转完成后盈利回升。绿城中国发布2024年11月指标简报。2024年11月，公司销售金额略有收窄，销售平均单价有所进步，公开商场拿地积极，自投代建业务都头并进，土储充裕结构优质。

　　开源证券主要不雅点如下：

　　销售金额同比收窄，销售均价权臣进步

　　2024年11月，公司自投技俩销售面积52万闲居米，同比下跌36.59%，销售金额177亿元，同比下跌13.66%，销售均价为每闲居米东谈主民币34298元，同比增长31.99%。2024年1-11月，公司累计销售面积510万闲居米，同比下跌14.72%；累计销售金额约东谈主民币1487亿元，同比下跌11.91%；公司职权金额为1047亿元，同比下跌7.89%。罢休2024年11月30日，另有累计已签认购左券未转销售合同的金额36亿元，其中公司职权金额为25亿元。

　　重仓中枢城市，公开商场拿地矜重积极

　　2024年11月，公司新增5宗地皮储备，其中杭州新增一宗地皮，位于拱墅区，建树面积4.69万闲居米，总价17.16亿元，成交楼面价36568元/m2，溢价率22.92%；北京新增一宗地皮，位于海淀区，建树面积7.28万闲居米，总价51.75亿元，成交楼面价71061元/m2，溢价率15%；西安新增一宗地皮，位于高新区，建树面积7.04万闲居米，总价7.38亿元，成交楼面价10474元/m2，溢价率0%；南京新增一宗地皮，位于饱读楼区，建树面积3.92万闲居米，总价7.91亿元，成交楼面价20166元/m2，溢价率0.38%；苏州新增一宗地皮，位于高新区，建树面积4.36万闲居米，总价10.90亿元，成交楼面价25155元/m2，溢价率0.46%。

　　代建业务发扬强势，“绿城+”业务协同并进

　　2024年11月，公司代建处理技俩得回销售面积为109万闲居米，同比下跌6.03%，合同销售金额为134亿元，同比增长1.52%。2024年1-11月，绿城集团代建技俩累计得回合同销售面积753万闲居米，合同销售金额为981亿元。

　　风险教导：计谋维持不足预期、行业销售规复不足预期、公司融资不足预期。

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累赘裁剪：史丽君